A jelentősebb vagyonnal rendelkező családok számára komoly kihívást jelent a családi vagyon kezelése, értékének megőrzése és gyarapítása, valamint annak meghatározása, hogyan tudja ez a vagyon majd hosszabb távon is kiszolgálni a következő generációk igényeit. A jellemzően igen összetett és sokféle elemből felépülő vagyonok kezelése azonban nemcsak magas szintű szakértelmet, hanem állandó odafigyelést is igényel, így egy szakértő bevonása több szempontból is kiemelt fontossággal bír.
Mi is az a Family Office?
A Family Office alapvetően egy magánvagyon kezelő társaság, amely testreszabott pénzügyi és jogi szolgáltatások széles skáláját kínálja tehetős családok számára. A szolgáltatások túlmutatnak a vagyonkezelésen és a pénzügyi tervezésen, lefedik a családi vagyon minden aspektusának komplex, az adott család igényeire szabott kezelését.
A mai Family Office szolgáltatók többnyire ún. többcsaládos irodák, amelyek egyszerre több családot szolgálnak ki. Ezeknek a többcsaládos irodáknak az egyik legfontosabb erőssége az, hogy méretükből adódóan képesek arra, hogy nagy szakértelemmel és átfogó tapasztalattal rendelkező specialistákkal dolgoznak együtt.
Kinek van szüksége Family Office szolgáltatókra?
Minden nagyobb vagyonnal rendelkező család számára előnyös lehet egy Family Office, különösen akkor, ha a családfő személyesen intézi a család pénzügyekkel kapcsolatos összetett kérdéseket. Egy Family Office bevonásával jelentősen le lehet csökkenteni a család pénzügyeiért felelősséggel tartozó személy terheit, mivel így a szakértők lesznek azok, akik éjjel-nappal odafigyelnek a család pénzügyi életére, megteremtve azt a nyugalmat a família minden tagja számára, ami ahhoz kell, hogy szeretteikkel együtt élvezhessék a vagyonuk nyújtotta lehetőségeket.
Milyen szolgáltatásokkal tudja segíteni a családokat egy Family Office iroda:
- Átfogó vagyontervezés
- Ingatlanportfólió tervezése
- Utódlástervezés
- Adótervezés
- Jótékonykodási és ajándékozási tevékenységek tervezése
- Műkincsgyűjtemény, valamint jacht, magánrepülő és veteránautó-gyűjtemény vásárlásával és üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások
- Pénzügyi tervezés és cash-flow elemzés
- Célalapú befektetés menedzsment
- Vagyonvédelem és kockázatkezelés
- Privát banki tanácsadás
- Adminisztrációs szolgáltatások
- Számviteli és pénzügyi beszámolási szolgáltatások
- Magántőkealapok, kockázati tőkealapok családi alapítványok, trustok és cégek létrehozása és kezelése
A Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. elkötelezett aziránt, hogy ügyfelei számára minden esetben olyan egyedi megoldásokon alapuló szolgáltatást nyújtson, ami maximálisan figyelembe veszi az ügyfelek igényeit, valamint rövid és hosszútávú céljait. Tapasztalt szakembergárdánk készen áll arra, hogy szolgáltatásaink körét az Ön családja igényeihez igazítsa. Független, a nemzetközi piacon is jelentős tapasztalattal rendelkező vállalatként nemcsak a szerteágazó szakértelmet, a megkérdőjelezhetetlen lojalitást, hanem a maximális diszkréciót is garantálni tudjuk ügyfeleinknek.
Melyek a Family Office legfontosabb előnyei?
Egy Family Office bevonása jelentősen csökkenti a nagyobb családi vagyonok kezelésével járó stresszt, miközben nagymértékben növeli a családok lehetőségeit.
A Family Office által nyújtott integrált szolgáltatás biztosítja, hogy a család minden vagyoni kérdése egy kézben fusson össze, és a család segítséget kapjon a legmegfelelőbb szakemberek kiválasztásában és irányításában.
A Family Office nagyon fontos, de gyakran figyelmen kívül hagyott előnye a család bizalmas pénzügyi és üzleti információi feletti védelem, amely korlátozza harmadik felek hozzáférését ezekhez az érzékeny információkhoz.
Egy Family Office szolgáltatása olyan szintű komplexitást, rugalmasságot és gyorsaságot biztosít, amelyet más szolgáltatók és tanácsadók csak ritkán tudnak elérni.
Lépjen kapcsolatba velünk, és ismerje meg hogyan segíthetnek elhivatott Family Office szakértőink eligazodni Önnek a vagyona jelentette kihívások és lehetőségek között egy olyan rendszer megteremtésével, amely segít a generációs célok és a napi tevékenységek összehangolásában.