Értéket teremtünk generációkon át

Primus Trust Zrt.
ÉRTÉKET TEREMTÜNK GENERÁCIÓKON ÁT

A Primus Trust Zrt. Magyarország első és piacvezető bizalmi vagyonkezelője.

Működésének megkezdését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyezte 2015 májusában (Eng. sz.: H-EN-III-96/2015). Az MNB a szigorú működési feltételek fennállását évente auditálja. Ügyfeleink többnyire komplex igényeinek megfelelően „egyablakos”, mátrix rendszerű vagyonkezelési megoldásokat nyújtunk az alábbi körben:

• magánszféra védelme
• vagyonvédelem
• adótervezés
• hagyatéktervezés, generációs vagyontranszfer
• vállalateladás és felvásárlás

Segítünk Önnek, hogy vagyonát generációkon át védje és gyarapítsa.

Társaságunkat alapító és vezető szakemberek 25-30 éves nemzetközi szakmai tapasztalattal rendelkeznek a jogi- és adótanácsadás, a vagyonkezelés és a trust management területén. „Értéket teremtünk generációkon át” – jelmondatunkhoz híven törekszünk arra, hogy ügyfeleinket az igényeik szerint egyedileg megtervezett megoldásokkal szolgáljuk ki annak érdekében, hogy családi értékeiket ötvözni tudják a folyamatos fejlődéssel.

Szolgáltatásaink a következő alapértékeken nyugszanak:

Professzionalizmus

Szolgáltatásaink magas szakmai színvonalát elkötelezettségünkön túl az garantálja, hogy folyamatosan igazodunk a bizalmi vagyonkezelés (trust) nemzetközi szakmai szabványaihoz, amelyeket a több mint kilencven ország, 21.000-nél is több tagját egyesítő Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) ajánlásai alakítanak. Társaságunk alapítói és vezetői nemcsak a STEP nemzetközi hálózatának aktív tagjai, de egyben megalapítói és vezető tisztségviselői a STEP magyar tagszervezetének, a STEP Hungary Egyesületnek is. Mindemellett minden munkatársunk jogi vagy közgazdasági vagy éppen mindkét egyetemi végzettséggel rendelkezik. Találhatók közöttük LLM szintű jogászok, nemzetközi adótanácsadó, magasan kvalifikált számviteli szakember csakúgy, mint kül- és belföldön húsz éves tapasztalatot szerzett értékpapír piaci elemzők is. Összes munkatársunk tökéletesen kommunikál angolul úgy szóban, mint írásban.

Lojalitás, szakmai elkötelezettség

A bizalmi vagyonkezelés egyik lényegi pillére a lojalitás az ügyfél és az általa megjelölt kedvezményezettek iránt. A lojalitás részét képezi azonban az is, hogy az esetlegesen hibás vagy kockázatos vagyonrendelői szándékra időben felhívjuk a figyelmet. Ugyanígy időben jelezzük az általunk érzékelt együttműködési zavarokat, és azok kiküszöbölésére javaslatot is teszünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a bizalmi vagyonkezelés hazai viszonyaink között ma még széles körben nem ismert és nem alkalmazott, s hogy az iparág alapjait nekünk kell lerakni a jövő szakember nemzedékei számára. Ebből az úttörő munkából ránk háruló szakmai és morális felelősség súlyát is érezzük, de elkötelezettségünket ez csak erősíti. 

Szabályozottság

Működésünk folyamatos jogi megfelelőségét, nemcsak az MNB éves auditjai, de az a tény is garantálja, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokon túl, működésünket számos eljárási protokoll és beépített ellenőrzési mechanizmus szabályozza. Ezeket folyamatosan pontosítjuk, illetve igazítjuk a változó feladatokhoz. Személyre szabott egyedi szolgáltatásink miatt az összes eljárás általános érvénnyel nem szabályozható, de számos részfeladat igen.

Biztonság

Szakmai elkötelezettségünkön és lojalitásunkon túlmenően, ügyfeleinket nagy összegű, a jogszabályban előírt kötelező mértéket jelentősen meghaladó felelősségbiztosítás is védi a bizalmi vagyonkezelés folyamán esetleg okozott károkkal szemben. 2015 óta folyó és évente bővülő tevékenységünk során mindezidáig egyszer sem kellett ehhez folyamodnunk.

A jog uralma

Hiszünk abban, hogy mindenkit megillet a magánszférájához, a vagyonának védelméhez és a legkedvezőbb adózáshoz való jog. Ezek biztosítása érdekében igénybe vesszük a rendelkezésünkre álló összes jogi eszközt és azok alkalmazásában elmegyünk a „falig”. Másfelől, a jog által számunkra előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget teszünk.