Működésének megkezdését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyezte 2015. májusában (Eng. sz.: H-EN-III-96/2015). Az MNB a szigorú működési feltételek fennállását évente auditálja. Ügyfeleink többnyire komplex igényeinek megfelelően „egyablakos”, mátrix rendszerű vagyonkezelési megoldásokat nyújtunk az alábbi körben:
Az általunk nyújtott szolgáltatások
a következő területekre fókuszálnak
Family office
A Family Office szolgáltatás a családi vagyon minden aspektusának komplex, rugalmas, egyedi igényekre szabott tervezésével és kezelésével foglalkozik. Ez magában foglalhatja az adótervezést, a jótékonysági tevékenységeket, az ingatlanok vásárlását és kezelését, a befektetésekkel kapcsolatos teendőket, vagy akár az egyéb gyűjteményekhez köthető feladatokat is.
Tovább
Generációs vagyontranszfer
A generációs vagyontranszfer elsődleges célja a családi vagyon generációk közötti átadásához egy kiszámítható és jogi biztonságot adó folyamat kialakítása, amely nemcsak az adó-és illetékterheket minimalizálja, hanem egyben a
maximális rugalmasságot is biztosítja.
A bizalmi vagyonkezelés a generációs vagyontranszfer egyik legfontosabb, de nem kizárólagos eszköze.
Adótervezés
A bizalmi vagyonkezelés az adótervezés egyik kiemelt fontosságú eszköze, amelynek révén – alapos előkészítést és tervezést követően – jelentős adóelőnyök érhetők el a nagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyek és gazdasági társaságok esetében is, biztosítva azt, hogy a számukra optimális, valamint a működésük hatékonyságát támogató módon tudjanak adózni.
Tovább
Vagyonvédelem
A vagyonvédelem elsődleges célja a meglévő vagyon biztonságba helyezése harmadik személyek lehetséges követeléseivel szemben.
Egy időben kialakított és megvalósított vagyonvédelmi stratégia a maximális jogi védelem mellett az adóelőnyök egyik legkedvezőbb rendszerét is nyújtja.
Magánszféra védelme
A bizalmas üzleti és pénzügyi információk védelme kiemelt fontosságú a nagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyek és gazdasági társaságok számára.
A bizalmi vagyonkezelés esetükben is hatékony és rugalmas jogi megoldást kínál a megfelelő szintű és körű védelem kialakítására.
Vállalati felvásárlások
Ez az üzleti terület, ahol a bizalmi vagyonkezelés igazán kiteljesedik, és ahol a rugalmasságából és multifunkcionalitásából fakadóan a résztvevő felek a leginkább meg tudják tapasztalni ennek az intézménynek a sokoldalúságát, valamint azokat az adóelőnyöket is, amelyeket alkalmazása biztosít.
Tovább
Segítünk Önnek, hogy vagyonát generációkon át védje és gyarapítsa.
Társaságunkat alapító és vezető szakemberek 25-30 éves nemzetközi szakmai tapasztalattal rendelkeznek a jogi- és adótanácsadás, a vagyonkezelés és a trust management területén. „Értéket teremtünk generációkon át” – jelmondatunkhoz híven törekszünk arra, hogy ügyfeleinket az igényeik szerint egyedileg megtervezett megoldásokkal szolgáljuk ki annak érdekében, hogy családi értékeiket ötvözni tudják a folyamatos fejlődéssel.
Szolgáltatásaink a következő alapértékeken nyugszanak:
Professzionalizmus
Szolgáltatásaink magas szakmai színvonalát elkötelezettségünkön túl az garantálja, hogy folyamatosan igazodunk a bizalmi vagyonkezelés (trust) nemzetközi szakmai szabványaihoz, amelyeket a több mint kilencven ország, 21.000-nél is több tagját egyesítő Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) ajánlásai alakítanak. Társaságunk alapítói és vezetői nemcsak a STEP nemzetközi hálózatának aktív tagjai, de egyben megalapítói és vezető tisztségviselői a STEP magyar tagszervezetének, a STEP Hungary Egyesületnek is. Mindemellett minden munkatársunk jogi vagy közgazdasági vagy éppen mindkét egyetemi végzettséggel rendelkezik. Találhatók közöttük LLM szintű jogászok, nemzetközi adótanácsadó, magasan kvalifikált számviteli szakember csakúgy, mint kül- és belföldön húsz éves tapasztalatot szerzett értékpapír piaci elemzők is. Összes munkatársunk tökéletesen kommunikál angolul úgy szóban, mint írásban.
Lojalitás, szakmai elkötelezettség
A bizalmi vagyonkezelés egyik lényegi pillére a lojalitás az ügyfél és az általa megjelölt kedvezményezettek iránt. A lojalitás részét képezi azonban az is, hogy az esetlegesen hibás vagy kockázatos vagyonrendelői szándékra időben felhívjuk a figyelmet. Ugyanígy időben jelezzük az általunk érzékelt együttműködési zavarokat, és azok kiküszöbölésére javaslatot is teszünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a bizalmi vagyonkezelés hazai viszonyaink között ma még széles körben nem ismert és nem alkalmazott, s hogy az iparág alapjait nekünk kell lerakni a jövő szakember nemzedékei számára. Ebből az úttörő munkából ránk háruló szakmai és morális felelősség súlyát is érezzük, de elkötelezettségünket ez csak erősíti.
Szabályozottság
Működésünk folyamatos jogi megfelelőségét, nemcsak az MNB éves auditjai, de az a tény is garantálja, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokon túl, működésünket számos eljárási protokoll és beépített ellenőrzési mechanizmus szabályozza. Ezeket folyamatosan pontosítjuk, illetve igazítjuk a változó feladatokhoz. Személyre szabott egyedi szolgáltatásink miatt az összes eljárás általános érvénnyel nem szabályozható, de számos részfeladat igen.
Biztonság
Szakmai elkötelezettségünkön és lojalitásunkon túlmenően, ügyfeleinket nagy összegű, a jogszabályban előírt kötelező mértéket jelentősen meghaladó felelősségbiztosítás is védi a bizalmi vagyonkezelés folyamán esetleg okozott károkkal szemben. 2015 óta folyó és évente bővülő tevékenységünk során mindezidáig egyszer sem kellett ehhez folyamodnunk.
A jog uralma
Hiszünk abban, hogy mindenkit megillet a magánszférájához, a vagyonának védelméhez és a legkedvezőbb adózáshoz való jog. Ezek biztosítása érdekében igénybe vesszük a rendelkezésünkre álló összes jogi eszközt és azok alkalmazásában elmegyünk a „falig”. Másfelől, a jog által számunkra előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget teszünk.
Legutóbbi blogbejegyzések
Olvassa el az összeset!
